국내 최초, SMR 단조부품 해외 수주 성공!
NH투자증권 목표주가 2만8000원으로 상향 조정.
풍력, 방산에 이어 SMR까지 잡은 태웅,
지금 투자 타이밍일지 아래에서 전략 확인하세요👇
1. 태웅 주가전망 핵심 요약
태웅은
2025년 2월, 캐나다 300MW급 SMR 프로젝트 단조 부품 공급 계약에 성공하며,
국내 기업 최초로 글로벌 SMR 밸류체인에 본격 진입했습니다.
이 부품은 시제품이 아닌 실제 상용 원전에 적용되는 제품으로,
올해 3분기부터 관련 매출이 인식될 예정입니다.
이에 따라 NH투자증권은
기존 목표주가 1만7500원에서 2만8000원으로 60% 상향 조정했으며,
시장에서는
SMR 실적 가시화로 인한 구조적 주가 상승 가능성에 주목하고 있습니다.
1-1. 증권사 목표주가 요약
| 기관 | 목표 주가 | 주요 평가 요약 |
| NH투자증권 | 28,000원 | SMR 수주, 실질 매출 반영 본격화 |
| 하나증권 | 21,000원 | 풍력 수주 회복 + 수출 증가 기대 |
| 유진투자증권 | 22,500원 | 실적 개선 → 단기 저평가 구간 판단 |
2. 태웅 기업 개요와 성장 포인트
태웅은
풍력·조선·플랜트·방산·원전 등 중공업 핵심 산업에
단조 부품을 공급하는 전문 기업입니다.
최근에는
친환경 정책 + 국방산업 확대 + 에너지 인프라 투자 증가라는 세 가지 흐름을 모두 타고 있어
장기적 성장 기반이 단단한 기업으로 재조명되고 있습니다.
2-1. 성장 포인트 4가지
- SMR(소형모듈원전) 시장 진입
- 캐나다 300MW급 프로젝트 수주
- 실 매출로 연결되는 계약 (3분기 인식)
- 국내 최초로 글로벌 SMR 공급망 진입
- 풍력 부문 회복
- 유럽·북미 해상풍력 프로젝트 입찰 재개
- 국내 대형 풍력 프로젝트 수주 대기 중
- 방산 및 수소 부품 신규 수요
- 방산 수출 증가에 따른 단조 수요 상승
- 수소 인프라 핵심 부품 납품 기대
- 원자재 단가 안정화
- 원가 부담 감소로 영업이익률 회복 흐름
- 고마진 산업 비중 확대
3. 실적 흐름과 투자 전략
3-1. 최근 및 예상 실적
| 항목 | 2023년 실적 | 2024년 추정 | 2025년 예상 | 2026년 목표 |
| 매출 | 3,900억 | 4,300억 | 4,800억 | 5,131억 |
| 영업이익 | 180억 | 280억 | 410억 | 615억 |
| 영업이익률 | 4.6% | 6.5% | 8.5% | 12% 이상 예상 |
2025년 하반기부터
SMR 매출 반영
2026년엔
풍력·SMR 쌍끌이 실적 기대
4. 직접 투자한 실제 경험담
제가 태웅을 알게 된 건 2023년 하반기였습니다.
풍력 관련주로 저평가돼 있다는 분석 보고서를 보고,
15,000원 초반대에 분할 매수를 시작했습니다.
초반엔 박스권에 갇혀 답답했지만,
2025년 2월 SMR 수주 뉴스가 나오면서 주가가 18,000원을 돌파했고,
현재는 약 20% 수익률을 기록 중입니다.
가장 중요하게 느낀 점은,
실적보다 먼저 미래 산업 흐름에 올라탄 기업은
뉴스 하나로도 크게 반응한다는 점이었습니다.
6개월~1년을 보고 천천히 투자하는 전략이 유효하다고 생각합니다.
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6. 자주 묻는 질문 (QnA)
Q. 태웅은 SMR 관련 매출이 실제로 발생하나요?
A. 네. 2025년 3분기부터 실제 프로젝트 매출 인식 예정입니다.
Q. 배당은 얼마나 되나요?
A. 1% 미만으로 낮은 편입니다. 현재는 성장 투자에 집중하는 단계입니다.
Q. 지금 매수해도 늦지 않았을까요?
A. NH투자증권 목표주가(28,000원) 기준,
현재 주가(17,800원)는 35% 이상 상승 여력이 있습니다.
Q. 단기보단 중장기 투자가 맞을까요?
A. 네. SMR·풍력 등은 실적 반영까지 시차가 필요하기에
6개월~12개월 이상 중기 포지션이 더 적합합니다.
# 글을 마치며~~~~~
태웅은 이제 단순한 풍력 테마주가 아닙니다.
국내 기업 중 최초로 SMR 글로벌 수주 실적을 갖춘 플레이어이자,
방산·수소·풍력까지 3개 산업 성장의 교차점에 선 기업입니다.
현재 주가는 아직 실적 반영 이전 구간이며,
2025년 하반기부터 본격적인 실적 기대감이 주가에 반영될 것으로 보입니다.
중장기 관점으로 분할 매수 전략을 고민해볼 시점입니다.